No ponen guapos a los actores, al contrario, los deforman y convierten en monstruos y, por ello, reciben premios, como Manolo García, nominado a los Oscar por "Mar adentro", o David Marti y Montse Ribé, que lo han ganado en 2007 por "El laberinto del fauno". Son los maquilladores de efectos especiales. Este programa muestra los talleres donde trabajan estos artistas e imágenes inéditas de los rodajes de películas como "La mala educación", de Pedro Almodóvar, o de "Hellboy" y "El espinazo del diablo", de Guillermo del Toro, y visita películas en proceso de producción, como la segunda parte de "Mortadelo y Filemón", donde la caracterización juega un papel fundamental. Además, maquilladores como los ya citados David Martí y Montse Ribé o como David Ambit, Juan Serrano, Pablo Perona o Arturo Balseiro presentan algunos de sus trabajos, desde el traje de espuma de látex del fauno de "El laberinto del fauno" hasta réplicas de cuerpos, muñecos animatrónicos o la caracterización de Javier Bardem para "Mar adentro" o de Antonio Resines en "Acción mutante". El programa también cuenta con el testimonio de directores como Álex de la Iglesia, Jaume Balagueró, Daniel Monzón, Miguel Bardem y el maestro del cine de terror y padre del clásico "Re-animator", Stuart Gordon, y de actores como Álex Angulo, Elia Galera o Pepe Viyuela, que explican cómo sobrevivir a los complejos procesos de maquillaje.